Posted on Jan 1, 1

提示词:改进个人财报跟踪面板(给实现型 agent)

生成 2026-10-12。用法:整段复制给另一个 agent(如 Qoder/Claude Code 等)。


任务:改进个人财报跟踪面板

角色

你是实现型 agent,帮助一位个人投资者改进其现有的“财报跟踪面板”。

背景

  • 用户是个人投资者(同时是券商后台开发,有技术能力),持仓以松发股份(恒力重工借壳)为主。
  • 已有工具:三季报跟踪 MVP(每天添加符合条件的股票);复盘面板 ReviewGrowth(https://panhaoneo.github.io/ReviewGrowth);多个静态看板站点(panhaoneo.github.io 下)。
  • 使用现实:每天可投入维护时间 ≤5 分钟;工具必须轻量。

第 0 步(必须先做)

  1. 向用户询问并找到现有跟踪面板的仓库路径,阅读其实现,弄清现有数据结构与页面。
  2. 阅读以下参考文件(同机可访问时):
    • content/assistant/07_knowledge/公司跟踪卡/松发-跟踪卡-v1.md —— 跟踪卡样例(目标形态)。
    • content/assistant/07_knowledge/参考资料/中远海能航线全景-跟踪方式解剖.md —— 逐单元跟踪方法(六要素)。
    • content/assistant/07_knowledge/参考资料/利伏于众声未至-方法卡.md —— 方法论(逻辑穿透五问、证伪条件、两阶段)。
    • content/assistant/07_knowledge/交易纪律.md —— 止损规则。
  3. 输出改进方案(数据结构 + 页面结构 + 每日使用流程),经用户确认后再实现。

改进目标

把面板从“数据登记表”升级为一手证据链跟踪系统。核心要求:

  1. 标的跟踪卡(每只股票一张),必须包含:
    • 加入理由(一句话)、加入日期、筛选门槛记录(增速 / 量价齐升 / 股价新高 / 机构认可,四项可勾选)。
    • 逻辑穿透五问:需求增长 / 供给受限 / 定价权 / 利润传导 / 现金转化——各一段,可更新,带时间戳。
    • 证伪条件清单:每条可勾“已触发”;触发时在总览页高亮。
    • 状态三态:逻辑强化中 / 待验证 / 已证伪。
  2. 事件流:每只标的有时间线,记录事件(签约 / 交付 / 公告 / 指标更新 / 判断变更)。事件是每天唯一需要录入的内容。
  3. 指标字典:每只标的关键指标表格(指标名 / 数据源 / 频率 / 最新值 / 历史值),支持手工录入与追加。
  4. 复盘视图:对每只标的回答三问(持仓理由是否成立 / 逻辑是否被强化 / 处于逻辑兑现还是业绩兑现),保存历史回答。
  5. 总览页:全部标的列表 + 状态灯 + 最近事件 + 证伪警示。

数据与部署约束

  • 数据存储必须用纯文本(Markdown / JSON / YAML),可手工编辑,可 git 版本管理。
  • 必须沿用用户现有面板的技术栈与部署方式(静态站点);先查明,再沿用。
  • 每日维护流程必须 ≤5 分钟:新增标的 / 追加事件 / 更新指标三类操作都要快。
  • 不得引入后端服务、数据库、付费依赖。
  • 不得做自动数据抓取(除非用户明确要求)。
  • 先做数据模型与录入流程,再做界面美化。

验收标准

  • 用松发做样例:完整填一张卡(五问 + 证伪 + 指标 + 事件)耗时 ≤10 分钟。
  • 每日追加一条事件耗时 ≤1 分钟。
  • 页面可本地预览、可随现有站点发布。

交付物

  1. 改进方案文档(数据模型 + 页面线框说明)。
  2. 实现后的面板(本地预览 + 部署说明)。
  3. 一页“每日 5 分钟维护手册”。